Anthony Lowe é um detective da polícia de New Orleans que já viu melhores dias. Acabou de sair de um caso de tráfico de droga em que dois colegas foram mortos e Lopez, o vilão maior, as drogas o dinheiro e as cassetes de vigilância continuam a monte. Lowe tem ainda de lidar com a sua mulher, Valerie, que está grávida… Mas o filho não é seu. Afogando as mágoas, Lowe dá consigo na companhia de uma prostituta conhecida, quando se vê cara a cara...